唐武周年间，边事频仍，连年征战，大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。
　　此时的狄仁杰，正带领着李元芳和四大军头蜿蜒在去往凉州的山道中。
　　狄公自连破幽州、并州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。他想于回家的路上，绕道去看望凉州刺史曾泰并向他辞别。想到老朋友，想到诗酒相会笑谈功过，想到回乡远离纷争的朝事，想到专心务农垂钓汾水，狄公倒是颇感自慰。但李元芳耿直地向他指出，他没有这等享清福的命。
　　凉州刺史曾泰是狄公的门生，他接到了朝廷急报，说是西北马上要发生大地震，要他注意防震。曾泰立即组织防灾抗震事宜，及时疏散了城中的百姓。但当地震来临之时，仍然是房倒屋塌，损失惨重。想到大漠之中押运饷银的3000铁甲军，曾泰忧心如焚。万一他们出了事，那可是要塌天的。但是当派出的援军找到这支队伍时，军中所有的人都中了邪，围做几圈不停地欢歌狂舞，不论是谁只要停下来便立即身死。而他们押运的3000万两饷银，就仿佛像被沙暴席卷的沙丘一样，不翼而飞无踪可寻了。这惊天的变故令曾泰瞠目结舌战栗不已。案情发生，曾泰采取紧急措施，一方面封锁州境，盘查各商旅游众，没有签批不得擅离，发现可疑立即拘押。一方面驰报朝廷听后处置。这时，城中军中衙中都传言此案为黑衣社大神所为，曾泰鉴于百姓对黑衣社大神的迷信，要求众官注意舆论，控制事态，以防激起民变。
　　狄公及时赶到了，他批评曾泰对黑衣社的漠然不知，并立即对案情作了准确的推断。一场惊险绝伦的侦查与反侦查，控制与反控制的战斗，一场破获“死亡之神”和 “地狱行动” 的精彩战斗打响并层层翻滚推向高潮。最终，真正的黑衣大神现身了，她就是匪首小桃和薇儿。小桃得意地告诉狄公所谓“地狱行动”的全部设想，也告诉了他“死亡之神”和“地狱行动”的全部真相。这听起来真有些令人毛骨悚然，也颇有些大难临头的味道。然而，狄公却自信地笑了，并娓娓动听地讲了一个黑衣大神的“真正的故事”，这故事把匪首们都听傻了。
　　狄公从黑衣社的起源开讲，一直讲到她们此行的全部细节和态势，分析得丝丝入扣毫厘不爽。就在这时，外面响起惊天动地的喊杀声。狄公告诉匪首们，这是凉州卫大将军风扬率领各军卫铁骑进城擒杀黑衣社叛党的声音。匪首们顿时惊呆了。接着，狄公开始讲述他层层分析破解这一切的神奇经历，当最后讲到匪首小桃和薇儿以为黑衣社已经得手的种种情态，只是他用以迷惑黑衣社的骗局时，小桃绝望地昏倒过去。然而，薇儿扶住了她，因为狄公的故事还没有讲完。狄公终于讲到了最后的决战，讲到了双方力量的部署和战役胜败的变化，可谓有声有色，动魄惊心。当小桃和薇儿自知失败在即的时候，小桃拔剑抵住狄公企图做垂死挣扎。她的逼迫被李元芳轻易化解了。这时张环、李朗率队将院子团团围定，黑衣大神小桃和匪首薇儿束手成擒。狄公说生命可贵，只有尊重别人的生命，自己才有生存权。神是仁慈不嗜杀生命的，黑衣大神应该明白这一点。小桃说这个世界没有公平和仁慈可言，是非功过只有胜利者才有资格评判。狄公说所以你永远不会成为胜利者。
　　在小桃的最后请求下，她与薇儿和另外两个大户法自裁了。她们临死还抱着来世不渝的夺取甘凉的念头。狄公无奈地摇了摇头。曾泰问狄公为什么翠红院的暗道直通归义伯府而不通暗道网，狄公一语惊人，道出了一段鲜为人知的黑衣社祖先情感隐秘，那是一段饶有意味的故事