义福堂与洪义堂都是当时黑社会的二个最大帮派，义福堂老大人称狮子哥（刘家辉饰）常与缅甸、云南帮秘密合作走私贩毒，与洪义堂老大人称中南海（?锦江饰）及他的新欢一个号称赌遍香港、澳门无敌手外号叫飞碟姐（陈惠敏饰）二帮黑道人马是不共戴天。当年中南海抛妻舍子另有心欢，中南海的亲子从小不学无术，后被义福堂狮子哥收做手下成为一个横行霸道、无恶不作的阿杰外号蕃茄哥（赵振华饰）。 阿杰的母亲病重在床，临终前有一愿望就是想告诉阿杰他的亲生父亲是谁并相认，阿杰听到此消息如同睛天霹雳，并无法接受事实从此就发生了后面的一幕让人毛骨悚然的故事……